Synopsis : le Roi Uther organise un bal. Morgane apprend un nouveau sort qui permet d’envoyer quiconque au Val sans Retour ; ainsi elle veut se débarrasser d’Uther. Mais alors qu’elle s’entraine, Tristan, qui passait par là, est touché par le sort… Arthur et Guenièvre doivent aller l’aider à sortir du Val pendant que les autres essaient de retrouver Uther qui a disparu lui aussi.