Synopsis : Arthur protège le Dragouaf dont Ulfin est chargé de se débarrasser. Le jeune chevalier va tenter d’apprivoiser cette créature qui n’en a pas la moindre envie. Mais grâce à l’aide (involontaire) de l’animal, il parviendra finalement à délivrer Sagremor qui a été enlevé par Mordred.