Synopsis : une mystérieuse créature s’attaque aux troupeaux. Ulfin et ses hommes sont envoyés pour régler le problème. Guenièvre craint que Miagrou ne soit le responsable et part à sa recherche. Gauvain, d’abord de l’avis d’Ulfin : il faut capturer la bête pour sauver le château ; comprend qu’il est plus important d’aider ses amis à protéger Miagrou. Les enfants découvrent Miagrou au combat contre un autre chat garou ! ils vont devoir allier leurs forces pour sauver Miagrou, empêcher l’autre chat de nuire, et empêcher Ulfin d’attaquer les yeux fermés ces deux créatures magiques…